«Авеллум Партнерс» консультирует MHPS.A. в связи с предложением еврооблигаций на сумму 330 миллионов долларов США под 10,25% годовых, предназначенных для погашения в 2015 году.

Киев, 6 мая 2010. Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» выступила украинским юридическим советником компании «MHP S.A.» и ее украинских операционных дочерних компаний («МХП») в связи с предложением еврооблигаций на сумму 330 миллионов долларов США под 10,25% годовых, предназначенных для погашения в 2015 году и допущенных к листингу на Лондонской фондовой бирже.

МХП – ведущая агропромышленная группа предприятий в Украине по выращиванию и производству мяса птицы, а также по выращиванию разных видов зерновых. МХП также является ведущим украинским птицеводческим предприятием, объемы производства которого составляют порядка 43% от всего произведенного куриного мяса в Украине в 2009 году.

Трансакция была структурирована как предложение облигаций компании MHP S.A., холдинговой компании Группы МХП, созданной согласно законодательству Люксембурга и обеспеченной поруками украинских предприятий, входящих в состав Группы МХП, и залогами прав требований согласно соответствующему договору про заем в пользу держателей облигаций. Выпуск состоялся согласно Правилу 144А и Положению S.

Команду «Авеллум Партнерс» возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко. В ее состав входили такие юристы, как Ирина Николаевская, Юрий Нечаев, Владислав Голубь, Никита Нота и Екатерина Мельникова.

Комментируя это событие, Глеб Бондарь отметил: «Этот выпуск еврооблигаций, совершенный МХП, является первым завершенным еврооблигационным займом украинского частного производителя в посткризисный период, и мы невероятно гордимся предоставлением консультаций МХП в этой значительной трансакции».

Николай Стеценко добавил: «У нас очень давние отношения с МХП. Мы счастливы за нашего клиента и гордимся его значительными достижениями. Мы верим, что эта трансакция является хорошим знаком для украинского рынка».

Международная юридическая фирма «Freshfields Bruckhaus Deringer» выступила юридическим советником МХП по вопросам законодательства u1040 Англии и США.

Инвестиционные банки «Morgan Stanley», «UBS Investment Bank» и «ING» выступили общими лид-менеджерами, а инвестиционный банк «Renaissance Capital» выступил ко-менеджером выпуска. Юридическими советниками со стороны общих лид-менеджеров выступили международная фирма «Allen & Overy» (по вопросам законодательства Англии и США) и украинская юридическая фирма «Саенко Харенко» (по вопросам законодательства Украины).