Юридическая фирма “Авеллум Партнерс” выступила украинским юридическим советником компании MHP S.A. и ее украинских операционных дочерних компаний (МХП) в связи с предложением об обмене еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов США под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2011 году («Существующие облигации»), на новые деноминированные еврооблигации, подлежащие погашению в 2015 году («Облигации обмена»).

 

МХП успешно совершила обмен 96,01% Существующих облигаций, в результате чего было выпущено Облигации обмена на сумму 254,7 миллионов долларов США.

 

МХП является ведущей агропромышленной группой предприятий в Украине по выращиванию и производству мяса птицы, а также по выращиванию разных видов зерновых. МХП также является ведущим украинским птицеводческим предприятием, объемы производства которого составляют порядка 43% всего промышленного производства куриного мяса в Украине в 2009 году.

Команду «Авеллум Партнерс» возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко, в ее состав также входили такие юристы, как Ирина Николаевская, Юрий Нечаев, Владислав Голубь, Никита Нота и Екатерина Мельникова.

 

Комментируя это событие, Глеб Бондарь отметил: «Мы очень рады тому, что помогли нашему клиенту в этой выдающейся трансакции, успешно завершившейся в таких бурных рыночных условиях. Эта последняя трансакция является отличным примером наших мощных возможностей на рынках капитала в Украине, а также умения наших юристов решать сложные проблемы структурирования в контексте неоднозначной украинской юридической среды».

 

Николай Стеценко добавил: «Эта трансакция подтвердила наши широкие возможности руководить комплексными трансграничными трансакциями, а также продемонстрировала пример гармоничной и успешной работы с ведущими международными юридическими фирмами. Наши юристы консультировали МХП относительно предыдущего публичного размещения акций (IPO) и выпуска еврооблигаций, и мы счастливы, что можем снова представлять МХП в этой успешной трансакции, являющейся выдающимся событием для Украины в нынешних рыночных условиях».

 

Международная юридическая фирма «Freshfields Bruckhaus Deringer» выступила юридическим советником МХП по вопросам законодательства США и Англии.

Инвестиционные банки «Morgan Stanley», «UBS Investment Bank», а также «ING» выступили менеджерами трансакции.

Юридическими советниками со стороны менеджеров трансакции выступила международная юридическая фирма «Allen & Overy». Юридическими советниками по Люксембургскому праву выступила компания Arendt & Medernach, по Кипрскому праву - Mouaimis & Mouaimis.